Euro-Tsunami: il portafoglio che protegge dal maltempo sui mercati

“Il mondo intorno a noi non sta fermo, l’Europa deve riconsiderare il suo ruolo nel mondo”

Questo, tra i tanti, è stato uno dei moniti lanciati dalla neo Presidente della BCE Christine Lagarde in occasione della sua prima conferenza stampa a Francoforte. Sebbene la macchina economica sembra aver ricominciato ad ingranare, con le positive notizie dal fronte Trade War e i dati macroeconomici dalla Cina, le incertezze non mancano. Gli effetti di una Hard Brexit sono tutti da vedere, mentre le tensioni commerciali lato Usa – Europa sono tutt’altro che risolte.

Siamo difronte ad un nuovo periodo di instabilità per il Vecchio Continente? Quale che sia la vostra maggiore preoccupazione, noi di AdviseOnly abbiamo pensato a un’idea d’investimento appositamente creata con l’obiettivo di navigare senza troppe preoccupazioni qualora il mare della finanza dovesse farsi particolarmente tempestoso: il Portafoglio Euro-Tsunami.

 

Cos’è Euro-Tsunami

Si tratta di una soluzione d’investimento nata con l’obiettivo di proteggere il capitale dell’investitore nelle fasi recessive del mercato e dell’economia.

Il focus decisamente puntuale del portafoglio (la protezione del capitale durante le crisi) ne fa una soluzione non per tutte le stagioni dei mercati finanziari: investire con questa strategia durante una fase positiva di mercato limiterebbe notevolmente i possibili guadagni, che comunque, grazie a un’accurata costruzione del portafoglio, non mancano. Insomma, un occhio alla protezione ma anche al rendimento.

 

Il DNA del portafoglio

Ciò è possibile grazie al metodo con cui è costruito e ai temi di mercato in cui investe. La protezione del capitale è resa possibile da un investimento – ben diversificato – nei seguenti temi:

• obbligazionario, composto da titoli di Stato mondiali di buona qualità (con rating almeno pari all’investment grade);
• monetario, legato all’Eurozona;
• oro, la materia prima considerata il bene rifugio per eccellenza.

La restante parte si concentra su uno strumento a carattere azionario che investe in aziende caratterizzate da alti standard di qualità societari: elevata percentuale di utili distribuiti, bassi livelli di indebitamento e bassa volatilità dei profitti annuali.

Si tratta, insomma, di società solide e stabili sul mercato, che risentirebbero in misura minore degli effetti di un’eventuale crisi e che al contempo consentono di diversificare, con un occhio anche alla performance.

 

 

I numeri

Le metriche del portafoglio riflettono le caratteristiche sopra esposte. Dalla data di avvio (dicembre 2011), questo portafoglio ha registrato una performance netta (tenendo conto dei costi degli strumenti e della fiscalità) del 12,9%, equivalente a un 2% annuo e a una volatilità annualizzata di appena il 4,9%.

Chiaramente questi numeri riflettono il periodo complessivamente positivo attraversato dall’economia negli ultimi anni, in cui quindi questa soluzione d’investimento non ha avuto “vita facile”, ma ha comunque ottenuto risultati rilevanti.

Valutando comunque l’andamento del portafoglio nei periodi di maggiore tensione e confrontandolo con un indice globale, emerge con chiarezza la sua natura di protezione e garanzia: in media, quando un indice azionario globale (MSCI World, in Euro) ha perso l’1% circa, Euro-Tsunami ha viaggiato in territorio positivo, registrando una performance media dello 0,8%.

 

 

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